MAX SAI EM BUSCA DE SEU PAI, QUE DESAPARECEU LOGO DEPOIS DE SEU NASCIMENTO. ELE CHEGA EM UMA ALDEIA ONDE CONHECE A SENHORA DOUDOU, UMA ENCANTADORA PROFESSORA QUE PASSA A CUIDAR DELE. CONSEGUE UM EMPREGO NA FÁBRICA DE MATA-MOSCAS BZZZECO. MAS A FÁBRICA ESTÁ CORRENDO O RISCO DE FECHAR E PARA IMPULSONAR AS VENDAS DE MATA-MOSCAS, UM PERIGOSO E GANANCIOSO CIENTISTAS CRIA UM MONTE DE MOSCAS MUTANTES, QUE PASSAM A ATACAR A CIDADE. EM MEIO A ESTA GRANDE CONFUSÃO MAX DESCOBRE QUE SEU PAI MORA NA CIDADE. AGORA, MAX PRECISA DESCOBRIR ONDE MORA SEU PAI. REUNIR OS MORADORES DA ALDEIA, E CONVENCÊ-LOS A ACABAR COM OS PLANOS MALUCOS DO CIENTISTA, ANTES QUE TODA A CIDADE SEJA DESTRUÍDA.
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