A JOVEM CARIOCA CELESTE PARTE PARA A REGIÃO EM BUSCA DE SEU NAMORADO, O FOTÓGRAFO HENRIQUE QUE DESAPARECEU MISTERIOSAMENTE DURANTE UM TRABALHO DE ORDEM PESSOAL. LÁ CHEGANDO, ELA TOMA CONTATO COM UM ADMIRÁVEL MUNDO NOVO, COM CRENDICES E SUPERSTIÇÕES ESTRANHAS AO SEU UNIVERSO URBANO. ELA CONHECE, ENTRE OUTROS, O REMEIRO APOSENTADO ABEL QUE NUNCA SE SEPARA DE SUA CANOA E A HUMILDE PENHA. EM CLIMA BUCÓLICO E POR VEZES FANTÁSTICO, A JORNADA DE CELESTE DESCORTINA UM MUNDO QUE ESTÁ EM FRANCO PROCESSO DE EXTINÇÃO.
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